Plus de 10 ans d'expérience

Je saurai vous guider et conseillers dans vos projets financiers avec confiance.

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Bonjour! 👋

Fort de dix années d'expérience dans le domaine des services financiers dans la région de l'Estrie, je saurai vous guider à travers vos inquiétudes et vos questionnements financiers. Mes années d'expérience m’ont permis d’acquérir l’expertise nécessaire pour bien cibler vos besoins et y répondre adéquatement avec un service global et des solutions novatrices. Une valeur que je prône est l’intégrité. Cela se reflète dans la relation que j’ai avec mes clients. Une relation de confiance nous permettra d’atteindre non seulement vos objectifs financiers, mais également vos objectifs personnels. La réalisation de vos rêves est tout aussi importante pour moi que de vous trouver les meilleures solutions d’investissement et d’assurance. Ensemble, nous bâtirons une fondation financière qui répondra à vos besoins, car tout bon plan doit commencer par une fondation solide.

Intégrité

Expérience

Satisfaction client

Les services que j'offre

Voici ce que je peux faire pour vous, il suffit de me contacter pour qu'on en discute.

Placements
Stratégies d'épargne
Planification de retraite
Assurances
Investissements
Optimisations

Votre épargne en toute confiance

Mon rôle est de vous guider dans la structuration de vos finances et de vous accompagner à chaque étape de votre vie financière. Je prends en charge la gestion de votre portefeuille d'investissements, en choisissant des placements adaptés à votre profil d'investisseur. Mon objectif est de générer des rendements qui dépassent l'inflation, tout en faisant croître votre patrimoine.

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Au plaisir de faire votre connaissance

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Raymond Cole,

CEO Director

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Anne Reid,

HR Specialist

L'importance de l'épargne

L’épargne est aussi essentielle que l’assurance, voire plus. Chaque adulte devrait épargner, que ce soit pour l’achat d’une maison ou pour la retraite. Plus on commence tôt, mieux c’est.
 
Certains disent qu’ils n’ont pas les moyens d’épargner… Je leur réponds, avez-vous les moyens de ne pas épargner?
 
En cas d’urgence, où est votre fonds de secours? C’est pourquoi il est crucial d’avoir un plan financier pour atteindre vos objectifs grâce à l’épargne.
Un service personnalisé
En savoir plus

CELI

Aussi connu comme Compte d'épargne libre d'impôt est un compte flexible qui peut être utilisé pour divers objectifs, comme l'épargne pour un achat majeur ou des dépenses imprévues

REER

Utilisé principalement pour l'épargne-retraite, mais peut aussi servir pour des programmes spécifiques comme le Régime d'accession à la propriété (RAP) et le Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP).

REEE (Régime enregistré d'épargne-études)
CELIAPP (Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété)
Stratégies d'épargne personnelles
En savoir plus sur l'épargne
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Assurances

01 Assurance Auto - Habitation

Il est recommandé de comparer les offres d'assurance auto et habitation chaque année à chaque renouvellement. En prenant quelques minutes pour demander des devis, vous pouvez réaliser des économies significatives. Les prix varient d'un assureur à l'autre en fonction des réclamations dans votre région. Regrouper vos assurances auto et habitation peut vous donner droit à des rabais. De plus, si vous avez des produits d'épargne ou d'autres assurances, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10%.

02 Assurance vie

L'assurance vie sert à protéger vos proches et à couvrir les dettes, les impôts dus au décès et les frais associés aux funérailles. Il existe deux types d'assurance vie : l'assurance permanente (qui vous couvre à vie) et l'assurance temporaire (qui vous couvre pour une période définie). - Assurance vie permanente: Idéale pour léguer des fonds à vos héritiers, pour payer les impôts au décès, don planifié et pour couvrir les frais funéraires. - Assurance vie temporaire: Utile pour des besoins à court terme, comme le remplacement de revenu pour un conjoint ou la couverture d'une hypothèque. Elle est souvent choisie pour les enfants, garantissant leur assurabilité à un coût moindre.

03 Assurance Maladie Grave

L'assurance maladie grave vous protège en cas de diagnostic de maladies sérieuses, comme le cancer. Même si l'assurance maladie publique couvre de nombreux frais, les coûts liés au traitement d'une maladie grave peuvent s'élever à environ 15 000$. Au lieu de puiser dans vos économies, l'assurance maladie grave offre une alternative plus rentable.

04 Assurance Invalidité

L'assurance invalidité, également appelée assurance salaire, fournit un revenu de remplacement en cas d'incapacité due à une maladie ou à des blessures. Les grandes entreprises proposent souvent une assurance collective, mais les petites entreprises, les travailleurs autonomes et les entrepreneurs n'ont généralement pas ce genre de protection. Cette assurance est cruciale si votre revenu est essentiel pour votre vie quotidienne. Vous pouvez ajouter des options complémentaires comme la physiothérapie, la chiropractie, la massothérapie ou l'assurance dentaire.

Alexandre Beaudoin

Conseiller financier

Contactez-moi

3200 A, King Ouest, Sherbrooke, J1L 1C9
alexandre.beaudoin@agc.ia.ca, (819)-674-6227